Importaciones

Importaciones

Importación Masiva de Clientes

Para realizar una importación masiva de clientes a TuCuota debes tener los siguientes datos:

  • Nombre y Apellido
  • Correo electrónico (si no se tiene utilizar test@test.com)
  • Opcionales:
    • DNI,
    • Número de teléfono,
    • Etc.

Luego realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear nueva > Importación de Clientes
  • Descargar planilla de ejemplo
  • Abrir Excel y completar los datos en las columnas correspondientes
  • Guardar como CSV
  • Cargar en TuCuota el archivo
  • Verificar que los datos se encuentren todos cargados como válidos y sean correctos
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía. 

Importación de un Cliente de forma manual (individual)

Para realizar una importación de un cliente a TuCuota debes tener los siguientes datos:

  • Nombre y Apellido
  • Correo electrónico (si no se tiene colocar test@test.com)
  • Opcionales:
    • DNI,
    • Número de teléfono,
    • Etc.

A continuación realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Clientes > Agregar > Agregar Cliente
  • Completar los datos correspondientes
  • Agregar Cliente

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

 

Importación Masiva de Pagos

Para realizar una importación masiva de pagos a tus clientes en TuCuota debes tener los siguientes datos:

  • Customer ID
  • Descripción del Pago
  • Número de Tarjeta
  • Monto

A continuación realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear Nueva > Importar Pagos
  • Descargar la plantilla de ejemplo
  • Completar los datos correspondientes
    • dejar vacio: payment_method_id y data opcional
  • Guardar el excel como CSV
  • Cargar el archivo en TuCuota
  • Verificar que todos los datos sean válidos
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación de un Pago Único (individual)

Para realizar una importación de un pago único a un cliente en TuCuota debes tener los siguientes datos:

  • Nombre del Cliente
  • Descripción del Pago
  • Monto
  • Fecha que se realizará el Cobro
  • Número de Tarjeta

A continuación realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Clientes > Nombre del Cliente > Agregar Pagos
  • Completar los datos correspondientes
    • Monto
    • Descripción
    • Pago Único
    • Fecha de Cobro
    • Siguiente
  • Completar los Datos de la Tarjeta
  • Verificar que los datos sean correctos
  • Tildar que se confirma que son correctos los datos
  • Confirmar Datos

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

 

Importación Masiva de Suscripción

Para realizar una importación masiva de suscripciones a tus clientes en TuCuota debes tener los siguientes datos:

  • Monto (amount)
  • Descripción del Pago(description)
  • ID del Cliente (customer_id)
  • Número de Tarjeta (payment_method_number)
  • Fecha del comienzo de la suscripción(start_date)
  • Intervalo de los pagos (interval_unit)
  • Día del débito del pago (day_of_month)

A continuación realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear Nueva > Importar Suscripciones
  • Descargar la plantilla de ejemplo
  • Completar los datos correspondientes
    • dejar vacio: payment_method_id y datos opcionales (metadata.additional_data)
  • Guardar el excel como CSV
  • Cargar el archivo en TuCuota
  • Verificar que todos los datos sean válidos
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

importación de Suscripción (individual)

Para realizar una importación de una suscripción a un cliente en TuCuota debes tener los siguientes datos:

  • Monto (amount)
  • Descripción del Pago(description)
  • ID del Cliente (customer_id)
  • Número de Tarjeta (payment_method_number)
  • Fecha del comienzo de la suscripción(start_date)
  • Intervalo de los pagos (interval_unit)
  • Día del débito del pago (day_of_month)

A continuación realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Clientes
  • Ahí puedes buscar al Cliente o por su DNI / Nombre / Customer ID
  • Seleccionamos agregar Pagos para el Cliente
  • Completar los datos correspondientes
    • Monto.
    • Descripción.
    • Tipo de Pago: PAGO RECURRENTE.
    • Frecuencia de la Suscripción (Semanal / Mensual / Anual).
      • Sin Límite.
      • Limitada.
        • Colocar cantidad de cobros (“cuotas”).
    • Fecha de inicio de la suscripción.
    • Cada 1 (hace referencia a la frecuencia, es decir cada 1 mes, cada 2 meses, etc. Seleccionar 1).
  • Agregar forma de Pago
    • Seleccionar una tarjeta anterior
    • Agregar una nueva tarjeta / CBU
  • Verificar que todos los datos sean válidos
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Convenios

Convenios

Antes del trámite para Prisma, Amex, Firstdata te solicitamos la siguiente documentación para dar de alta los convenios.