Importaciones
Importación Masiva de Clientes
Para realizar una importación masiva de clientes a TuCuota debes tener los siguientes datos:
- Nombre y Apellido
- Correo electrónico (si no se tiene utilizar test@test.com)
- Opcionales:
- DNI,
- Número de teléfono,
- Etc.
Luego realizar los siguientes pasos:
- En primer lugar ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear nueva > Importación de Clientes
- Descargar planilla de ejemplo
- Abrir Excel y completar los datos en las columnas correspondientes
- Guardar como CSV
- Cargar en TuCuota el archivo
- Verificar que los datos se encuentren todos cargados como válidos y sean correctos
- Confirmar
Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.
Importación de un Cliente de forma manual (individual)
Para realizar una importación de un cliente a TuCuota debes tener los siguientes datos:
- Nombre y Apellido
- Correo electrónico (si no se tiene colocar test@test.com)
- Opcionales:
- DNI,
- Número de teléfono,
- Etc.
A continuación realizar los siguientes pasos:
- En primer lugar ir a la sección de Clientes > Agregar > Agregar Cliente
- Completar los datos correspondientes
- Agregar Cliente
Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.
Importación Masiva de Pagos
Para realizar una importación masiva de pagos a tus clientes en TuCuota debes tener los siguientes datos:
- Customer ID
- Descripción del Pago
- Número de Tarjeta
- Monto
A continuación realizar los siguientes pasos:
- En primer lugar ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear Nueva > Importar Pagos
- Descargar la plantilla de ejemplo
- Completar los datos correspondientes
- dejar vacio: payment_method_id y data opcional
- Guardar el excel como CSV
- Cargar el archivo en TuCuota
- Verificar que todos los datos sean válidos
- Confirmar
Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.
Importación de un Pago Único (individual)
Para realizar una importación de un pago único a un cliente en TuCuota debes tener los siguientes datos:
- Nombre del Cliente
- Descripción del Pago
- Monto
- Fecha que se realizará el Cobro
- Número de Tarjeta
A continuación realizar los siguientes pasos:
- En primer lugar ir a la sección de Clientes > Nombre del Cliente > Agregar Pagos
- Completar los datos correspondientes
- Monto
- Descripción
- Pago Único
- Fecha de Cobro
- Siguiente
- Completar los Datos de la Tarjeta
- Verificar que los datos sean correctos
- Tildar que se confirma que son correctos los datos
- Confirmar Datos
Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.
Importación Masiva de Suscripción
Para realizar una importación masiva de suscripciones a tus clientes en TuCuota debes tener los siguientes datos:
- Monto (amount)
- Descripción del Pago(description)
- ID del Cliente (customer_id)
- Número de Tarjeta (payment_method_number)
- Fecha del comienzo de la suscripción(start_date)
- Intervalo de los pagos (interval_unit)
- Día del débito del pago (day_of_month)
A continuación realizar los siguientes pasos:
- En primer lugar ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear Nueva > Importar Suscripciones
- Descargar la plantilla de ejemplo
- Completar los datos correspondientes
- dejar vacio: payment_method_id y datos opcionales (metadata.additional_data)
- Guardar el excel como CSV
- Cargar el archivo en TuCuota
- Verificar que todos los datos sean válidos
- Confirmar
Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.
importación de Suscripción (individual)
Para realizar una importación de una suscripción a un cliente en TuCuota debes tener los siguientes datos:
- Monto (amount)
- Descripción del Pago(description)
- ID del Cliente (customer_id)
- Número de Tarjeta (payment_method_number)
- Fecha del comienzo de la suscripción(start_date)
- Intervalo de los pagos (interval_unit)
- Día del débito del pago (day_of_month)
A continuación realizar los siguientes pasos:
- En primer lugar ir a la sección de Clientes
- Ahí puedes buscar al Cliente o por su DNI / Nombre / Customer ID
- Seleccionamos agregar Pagos para el Cliente
- Completar los datos correspondientes
- Monto.
- Descripción.
- Tipo de Pago: PAGO RECURRENTE.
- Frecuencia de la Suscripción (Semanal / Mensual / Anual).
- Sin Límite.
- Limitada.
- Colocar cantidad de cobros (“cuotas”).
- Fecha de inicio de la suscripción.
- Cada 1 (hace referencia a la frecuencia, es decir cada 1 mes, cada 2 meses, etc. Seleccionar 1).
- Agregar forma de Pago
- Seleccionar una tarjeta anterior
- Agregar una nueva tarjeta / CBU
- Verificar que todos los datos sean válidos
- Confirmar
Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.
